Jagten på tryllebogen

Lilly har en stor hemmelighed, som ikke engang hendes bedste veninde ved noget om: Hun er nemlig blevet udvalgt. Hun har fået en ældgammel tryllebog, der kan lære hende alt, hvad en rigtig heks skal vide. Så Lilly er nu en hemmelig heks. Men pludselig er tryllebogen væk! Den er blevet stjålet af én, der også vil have del i dens magi, og den person har ikke tænkt sig at gøre noget godt med bogen. Lilly og den frække drage Hektor begiver sig ud for at få tryllebogen tilbage … og snart havner Lilly midt i sit første utrolige eventyr.