Hannibal og Marius

Hannibal er en dreng, der finder skolen og lektierne vanskelige. Men under i eftersårsferien finder han en ven, der kan hjælpe ham. Han er med sin mor i byen, da han finder en gammel taske. Indholdet af tasken kommer til at hjælpe ham med at forstå lektierne og stykre hans selvværd.