Arvaks død

Prins Valiants søn Arn er tronarving i Thule, og som kommende konge må han vælge sin brud med omhu. Men Arns kærlighed gælder Lydia, som er datter af en rå vikingekonge, der ikke ligefrem er i kridthuset hos kong Aguar. Under en munter ridetur i bjergene omkring Thule styrter Lydia imidlertid i døden for øjnene af Arn. Den unge prins drager ud på en odysse ad forglemmelsens veje for at dulme sorgen. Men også prins Valiant selv mister en kær ven - hans trofaste ganger, Arvak, som har fulgt ham gennem tykt og tyndt gennem krige og turneringer, traver en morgen stille bort, som om nogen havde kaldt på den.